摘要：2、DEX：截至2024年5月，TON生态系统拥有13个去中心化交易所，最常用的网站是STONANON在TON生态系统中脱颖而出的原因在于其致力于在不牺牲TON区块链性能优势的情况下维护用户的匿名性。...
通过利用Telegram庞大的用户群和无缝的用户体验以及TON新兴生态系统的活力，我们相信TON有潜力成为最大的加密网络之一。
——Pantera Capital
一周内涨幅超过400%，交易量排名第四，NOT成为加密市场关注的焦点，NOT成为引爆TON生态的第一个导火索。TON生态还有哪些机会，值得关注的顶级项目有哪些？未来又有哪些发展规划，MarsBit带您管中窥豹：
根据CoinGecko数据，2024年1月以来TON币价增长320%，位列全球第8大加密货币。TON流通市值达176.3亿USDT，FDV372.84亿USDT。
截至2024年6月5日，TVL快速攀升到4.12亿USDT：
数据来源：
https://defillama.com/chain/TON
TON生态系统
2024年第一季度TON生态全景图：
数据来源：
https://x.com/CatizenAI/status/1777940169120694446/photo/1
截至2024年5月，TON生态系统包括19个类别的730个应用程序，包括钱包，跨链桥，NF合，游戏，Staking，DEX等。TON 开发者社区已经升至 1.3 万人。生态版图的全部项目可以在官方GitHub查看。
三类重点应用板块
1、钱包：TON生态系统中有两种类型的钱包：托管（第三方持有私钥）和非托管（用户管理密钥），最受欢迎的托管钱包是Wallet，首选的非托管选项是Tonkeeper。
2、DEX：截至2024年5月，TON生态系统拥有13个去中心化交易所，最常用的网站是STON.fi和DeDust.io。也有DEX聚合器，如TON Diamonds，提供来自多个交易所的交易对。
3、游戏：该生态系统包含70款游戏，从社交点击游戏到农耕游戏、休闲游戏和互动冒险。热门游戏包括MomoAI，Yescoin和TonPotato。
值得关注十个顶级加密项目
1、钱包：Tonkeeper
Tonkeeper 是一个非托管的Web3钱包，专为The Open Network生态系统量身定制，以其与各种服务的集成和用户友好的功能而闻名。作为一个非托管钱包，Tonkeeper让用户完全控制他们的私钥和资产的安全，促进了去中心化的资产管理方法。这个钱包支持数字钱包的主要功能，如接收、发送和直接在应用内购买加密货币。此外，Tonkeeper通过内置的交易所支持代币和加密货币的交易，并支持质押，特别是TON网络的原生代币Toncoin。Toncoin本身在网络中起着重要作用，通过促进交易处理和dApp的运行。
Tonkeeper在TON生态系统中以其全面的功能套件而脱颖而出，这些功能增强了用户与区块链技术的互动。钱包包括一个内置浏览器，用于私密和安全的dApp互动，使其成为TON环境中的超级应用。这个浏览器保护用户的数据和历史记录，同时允许用户无缝参与网络的各种功能。此外，Tonkeeper在发展更广泛的TON加密经济中起着关键作用，连接用户与一系列服务，从支付和订阅到质押和管理NFT收藏。这种多功能性，加上对安全性和用户隐私的重视，使Tonkeeper成为那些希望利用TON区块链功能的人的领先解决方案。
2、Staking：TonStake
TonStake 是TON生态系统内一个重要的质押平台，为用户提供质押即服务（Staking-as-a-Service）。该平台允许用户通过参与权益证明（PoS）共识机制来贡献区块链的增长和稳定，在此过程中他们可以质押TON代币以换取奖励。通过集体质押，TonStake服务支持了TON区块链的整体健康和去中心化，保障了其网络的安全。TonStake.com因其作为TON区块链上首个此类服务而脱颖而出，提供了大量的质押资产，并为参与者分发了大量奖励。
截至2024年4月，TonStake的总锁定价值（TVL）超过975万美元，并为用户提供4.71%的年化收益率（APY）。该平台通过保持简单且安全的质押流程使自己与众不同，确保用户保留大部分质押奖励（90%），仅有一小部分（10%）作为处理费用。这样的结构使其成为TON代币持有者赚取被动收入的有吸引力选择，同时也为网络的安全做出贡献。此外，TonStake.com还为第三方服务提供API，方便将其质押功能集成到TON生态系统内的其他应用中。这种开放性和合作性促进了一个更互联和强大的网络，增强了TON区块链对开发者和用户的实用性。
3、Bridge：Orbit Bridge
作为TON生态系统的一部分，Orbit Bridge充当了跨链通信协议，促进了各区块链之间资产的无缝转移。该平台由Orbit Chain开发，利用其独特的跨区块链通信（IBC）技术来增强区块链操作的互操作性和可扩展性。与其他可能部分中心化处理资产转移的IBC解决方案不同，Orbit Bridge实现了完全去中心化的转移过程，确保了验证交易所使用的共识机制的透明性和安全性。这种方法不仅支持不同链上的广泛资产，还促进了更连接和高效的区块链生态系统，从而增加了流动性并降低了区块链采用的进入门槛。截至2024年4月，您可以使用Orbit Bridge dApp将资产从Klaytn、Polygon、Ethereum、Wemix Mainnet和Orbit Chain转移到TON网络。
Orbit Bridge通过允许各种公链在一个去中心化平台内自由互动和交易而使自己与众不同。其技术通过不同的IBC协议集成并利用资产于DeFi应用、资产交换甚至质押服务中。该平台在不妥协安全性或去中心化方面的前提下连接不同的区块链网络的能力，使其成为TON生态系统的重要贡献者。这种全面的连接性预计将解决碎片化DeFi领域常见的流动性问题，为区块链运营商和用户带来实质性的好处。
4、Privacy: ANON (ANON)
ANON（ANON）是一个在TON区块链上设计的项目，旨在增强用户在此区块链上互动的隐私和匿名性。该项目利用TON的高速和低成本基础设施，提供一个能够保持交易和互动机密的平台。利用TON的功能，ANON专注于集成隐私导向的功能，对于那些在区块链活动中优先考虑匿名性的用户来说，这些功能至关重要。考虑到对数字隐私的日益关注和许多区块链交易的固有透明性，这一举措尤其具有相关性。自2024年4月该项目在CoinGecko上市以来，ANON在持有者数量上取得了里程碑，突破了15,000人。根据其路线图，2024年第二季度的关键目标包括在Coinmarketcap上市、实施代币燃烧机制、CEX上市、奖励活动，以及在TON区块链上发布一个Telegram小游戏。
ANON在TON生态系统中脱颖而出的原因在于其致力于在不牺牲TON区块链性能优势的情况下维护用户的匿名性。通过解决传统区块链模型相关的隐私问题，ANON为寻求安全和私密数字活动的用户提供了关键的实用性。此外，ANON的原生代币可能在促进这些安全交易中发挥关键作用，充当网络操作的隐私保护屏障，从而与TON的基础设施无缝集成，增强其在隐私重点的现实应用中的实用性。
5、DEX：STON.FI
STON.fi 是TON生态系统中的一个重要项目，专注于提供去中心化金融（DeFi）服务。该平台利用TON区块链的优势，提供高效、透明且安全的金融服务。平台上的所有操作都是通过智能合约执行的，确保了交易的透明性和安全性。
STON.fi 的核心功能包括流动性挖矿、去中心化交易所（DEX）、借贷服务以及质押和奖励。用户可以通过提供流动性来获得奖励，进行代币交易，借入和借出加密货币，以及质押加密货币来赚取奖励。
该平台的优势包括安全性、高效性、去中心化和用户友好。所有操作都是通过智能合约进行的，确保了用户资金的安全性和交易的透明性。利用TON区块链的高吞吐量和低延迟特性，STON.fi 可以提供快速且低成本的交易服务。此外，STON.fi 是完全去中心化的，保证了用户的自主权和隐私。平台界面设计简洁明了，用户可以轻松进行各种操作。
未来，STON.fi 计划进一步扩展其功能和服务，包括引入更多的金融产品、增加支持的加密货币种类，以及与其他区块链平台的互操作性。此外，STON.fi 还将致力于社区建设和治理，推动用户参与平台的发展和决策。
6、游戏：Notcoin
Notcoin已成为The Open Network（TON）生态系统中的一个显著项目，主要以其作为深度整合到Telegram消息服务中的病毒点击游戏而脱颖而出。这个游戏通过简单但引人入胜的点击获取模式迅速吸引了大量用户，拥有超过3500万用户，玩家通过在Telegram中点击虚拟硬币来挖掘Notcoin。Notcoin的吸引力在于其易于访问和使用，通过消除诸如需要初始投资或复杂设置等常见障碍，实现了参与的民主化。该游戏利用Telegram庞大的用户群体实现了显著的有机增长，成为历史上增长最快的Web3游戏之一。Notcoin与Telegram的整合不仅促进了广泛的用户参与，还让许多人首次体验到数字代币，尽管以一种游戏化和简单的形式。
Notcoin于2024年5月10日作为KuCoin预售的第13个项目亮相。展望未来，Notcoin将从游戏内货币过渡到TON区块链上的真实加密货币。预期这种过渡将为游戏内挖掘的代币增加真实世界的价值，潜在地改变玩家与其游戏活动的互动方式和受益方式。开发者计划此举将使Notcoin成为TON生态系统中更为重要的一部分，增强其实用性和可能的财务相关性。
7、Web3工具：Tonraffles.app
Ton Raffles 是TON区块链上首个也是最大的Grow Community生态系统。它提供一套Web3工具，旨在赋予用户启动和发展自己项目的能力，或者为其他创新产品的开发做出贡献。
在生态系统的发展阶段，Ton Raffles为团队提供了一系列项目开发模块，如Jetton和NFT发射平台、代币交换、Jetton质押、可扩展空投、Jetton铸造和锁定等。
可以利用Ton Raffles在TON网络上构建自己的项目。
8、元宇宙: PunkCity (PUNK)
PunkCity（PUNK）是TON区块链上的新兴项目，旨在创建一个去中心化的元宇宙环境。该平台集成了各种形式的数字互动和基于区块链的游戏，即GameFi。它利用TON的基础设施提供了一个独特的虚拟空间，用户可以在其中参与游戏和其他虚拟体验，利用PUNK代币作为在这个生态系统中的交易媒介和实用工具。截至2024年4月，PunkCity的路线图包括几个里程碑，包括$PUNK代币的发布、游戏的发布、质押的启动以及设立DAO和资金库。
PUNK代币在PunkCity中扮演着核心角色，拥有多重功能，从游戏内交易使用到元宇宙互动，再到治理，代币持有人可以参与关于平台发展和管理的决策。这使得代币不仅在游戏功能中至关重要，而且在确保社区驱动的平台发展和管理方面也至关重要。该项目因其与TON功能的全面整合而脱颖而出，旨在通过提供一个去中心化的游戏和虚拟互动平台来增强用户体验。
9、游戏：JetTon Games (JETTON)
JetTon Games是The Open Network区块链上一家知名的游戏平台，与Telegram Messenger深度整合。这种整合通过将游戏与熟悉的社交互动结合起来，提升了用户体验，使其易于访问和引人入胜。该平台利用TON的先进区块链技术提供安全、透明和高性能，这对于在线游戏环境至关重要。JetTon Games提供各种类型的游戏，从休闲到策略和街机游戏，吸引了广泛的Telegram用户群体。截至2024年4月，JetTon Games拥有超过3900个老虎机、290款游戏和300多种卡牌游戏。
平台的原生实用代币JETTON在其生态系统中扮演着核心角色。它用于游戏内交易，如下注和购买独家内容，同时也作为游戏胜利和推荐的奖励机制。JETTON代币持有人还可以参与治理，影响关键的平台决策和项目方向。这为游戏体验增加了一层民主参与，提升了玩家对平台的投入和忠诚度。JetTon Games不仅因其技术整合而脱颖而出，还因其面向社区的方法而脱颖而出，旨在不断发展和扩展其在TON生态系统中的服务。
10、NFT市场：Getgems.io
Getgems是建立在The Open Network（TON）区块链上的非同质化代币（NFT）市场。该市场旨在为用户提供一个安全、透明和高效的平台，用于买卖、铸造和转移NFT艺术品和数字资产。
用户可以通过连接他们的加密货币钱包，轻松地访问Getgems平台。一旦连接成功，用户就可以开始使用该平台的所有功能。这些功能包括购买和出售NFT、铸造NFT和转移NFT。此外，对于那些更喜欢观察和欣赏的用户，Getgems市场上有大量精美的NFT作品可供欣赏。无论是艺术品、收藏品还是数字商品，都能在这个平台上找到。
Getgems致力于为用户提供一个安全、友好和灵活的NFT交易平台，为数字艺术家、收藏家和爱好者们打造一个充满活力和创意的社区。
值得关注的未来线路图新动向
TON的发展路线图包括稳定币工具包、分片工具和BTC、ETH和BNB的本地桥接。
值得重点关注的三个类别：
1、无手续费交易
这是TON 2024年路线图中最引人注目的里程碑。没有其他主要链提供无手续费交易，因此TON有可能革新区块链领域，并吸引更多来自其他生态系统的用户。
在每个区块链中，用户必须为其交易支付gas费用。区块链协议无法取消gas费用，因为它们防止垃圾邮件发送者每秒发送数千个交易而导致网络堵塞。
可能TON将对某些情况下的gas费用进行补贴，例如Telegram钱包或USDT转账，以吸引更多用户在日常需求中使用TON。想象一下，你可以在Telegram中向你的朋友发送5美元，而无需询问他的信用卡号或钱包地址，更重要的是，这是免费的。
2、质押奖励的变化
1）验证人和共识人分离
这是TON可扩展性的一项重大升级。共识人是指收集交易、验证交易并将其组合成一个区块的过程。为此，节点存储并不断监视TON区块链中所有地址的所有余额。
TON计划到2028年将5亿Telegram用户引入，并利用分片技术提供足够的交易执行时间和低交易费用。通过分片，区块链被分割成几个分片链。2个分片链提供2倍的吞吐量，4个分片链提供4倍的吞吐量，以此类推。
每个分片链将有自己的验证人子集来收集和验证区块。为了确保安全性，这些验证人必须经常在子集之间进行随机轮换。这里出现了问题：随机轮换的情况下，验证人将不得不存储每个分片的状态，而不仅仅是自己所在分片的状态。存储100万个账户的状态需要强大的服务器，而将500万个账户的状态存储在一个地方是不可能的。
为了解决这个问题，TON团队提议将验证和收集分为两个角色：Collators可能只存储其分片链的状态并收集区块，而Validators仅在一段时间内分配给该分片链来验证和签署区块。负载和风险将被平均分摊，TON将能够扩展以满足数十亿用户的需求。
在官方文档中，并没有提到质押奖励的问题。虽然只有验证人在区块验证中承担风险，但收集人也应该因为存储状态和生成区块而获得奖励。
尽管验证过程变得更加复杂，但TON的质押年化收益率不会改变，Tonstakers的流动质押仍将像现在一样有利可图。
2）分片指南和工具
得益于负责的杰出开发人员，TON将成为首批有效利用分片的区块链之一。中心化交易平台、支付系统，甚至TON的服务和应用程序都需要特殊的工具集和文档来实现分片支持，因为这是他们不熟悉的技术。这就是为什么TON开发人员希望在不久的将来发布这样的工具的原因。
3）惩罚优化
惩罚是对表现不佳的验证人的一种惩罚方式：缺失区块、经常离线，甚至试图将欺诈性交易放入区块中。
目前，TON使用投诉机制来惩罚行为不端的验证人。任何网络参与者都可以提供证据并追究不良验证人的责任。
惩罚优化应该带来一个更好的系统，用于检测和惩罚行为不端的验证人，增强TON的稳健性。这将分为几个步骤实施：首先，流动质押协议不受验证人惩罚的影响，用户的奖励将得到保证。然后，惩罚将分布在由流动质押协议提供的TON上，略微降低平均年化收益率。
4）选民和配置合约更新
TON的质押、流动质押和链上治理都是通过智能合约实现的。Tonstakers还使用这些合约来汇集TON，向验证人提供TON，并在我们的用户之间分配奖励。
选民和配置合约的更新将允许我们的用户对网络提案进行投票，使网络更加开放，并增加每个用户的价值。
3、去中心化金融
将这些变化放在一起，因为如果结合起来，它们将对DeFi生态系统产生积极影响。
1）TON稳定币工具包
除了名称之外，文档中没有对其具体内容进行解释。我们可以猜测，稳定币工具包将允许任何人发行与当地法定货币挂钩的算法稳定币，如英镑、欧元、新西兰元等。
考虑到TON与Telegram的整合、内置钱包以及最近决定与频道所有者分享TON的广告收益，我们可以假设Telegram可能会添加使用当地稳定币进行内置服务支付的功能。
2）Jetton桥
TON已经与以太坊和BNB链建立了桥梁，用于桥接$TON和诸如ETH、BNB和USDC等热门币种。
Jetton桥将允许用户将类似tsTON的TONToken发送到其他链上。为什么不在Uniswap上添加tsTON呢？
3）以太坊、BNB和比特币桥
尽管有第三方桥梁，但在发行额外货币方面，推出官方桥梁将是合乎逻辑的。
4）额外货币
$TON是原生Token：用于质押和支付燃气费用。例如，用于交易$TON的功能代码已内置在TON协议中，并且余额保存在账户中。
Jettons（例如USDT和tsTON等常规Token）通过第三方智能合约操作，并且不能替代燃气费用和质押的$TON。用户的余额存储在这些合约中。
额外货币将允许TON用户创建类似原生Token的Token，这些Token也将存储在账户中。额外货币和Jettons之间最显著的区别是，额外货币的交易应该比Jettons便宜2-3倍，因为它们将在没有合约调用的情况下发生。
发行类似桥接的比特币和以太坊或原生USDT等主要Token作为额外货币，将使得与TON合作更具优势，并将吸引更多新用户使用TON。想购买比特币、以太坊和BNB？TON将在一个平台上提供它们。
参考文献：
1、A Deep Dive Into The TON (The Open Network) Ecosystem
2、Navigating the evolving Telegram and TON ecosystem for future opportunities
3、TON Ecosystem Set to Transform the Crypto Landscape | 4 Key Projects Leading the Way
4、TON Research Report: Ecosystem Exploration, Unique Features and Potential Opportunities
5、A collection of live projects within the TON Ecosystem
6、TON Roadmap For 2024 Explained: Gas, DeFi, and Staking
7、Investing in TON Network
8、defillama
9、coingecko
