摘要：进一步深入探讨链上发生的事情，我们可以看到2023年塑造以太坊生态系统的三大趋势：L2增长DeFi推动Gas需求，而NFT兴趣下降ETH质押量增加拥抱L2尽管以太坊的活动减少，但L2的使用持续增长。...
2022年底，数字货币行业面临FTX崩溃，市场情绪极度低迷。如今，该行业充满了数字货币用户和开发者的兴奋和积极态度。
那么，从链上的数据来看，2023年的情况如何呢？本文探讨了以太坊链上的数据，以确认2023年哪些活动和趋势影响了以太坊。
直面熊市
因为我们一年中的大部分时间都在严峻的熊市中，所以各种指标都在下跌并不奇怪。但并不是所有的坏消息。
负面一面：2023年，所有关键指标均出现下降。值得注意的是，下降包括总Gas费（-26%）、NFT成交量(-59.9%)和DEX成交量(-35%)。
积极的一面：2023年底，数据出现反弹。自2023年初以来，TVL增长了33%，这可能是由于ETH和其他代币价格的上涨。此外，尽管有些指标表现不佳，但情况正在好转，包括10月以来200亿美元的稳定货币流入和Gas的强劲上升趋势。
进一步探讨链上发生的事情，我们可以看到2023年以太坊生态系统塑造的三大趋势：
- L2增长
- DeFi推动Gas需求，降低NFT兴趣
- ETH质量增加
拥抱L2
尽管以太坊的活动有所减少，但L2的应用程序继续增长。2023年初，市场上共有16个活跃的L2和49.5亿美元的TVL。到2023年底，市场上超过34个L2，TVL达到207.4亿美元。
L2 使用的增加导致活动激增。 L2 上面的活跃地址从不到 70,000 地址增加到超过 400,000 地址，甚至超过了以太坊的总地址。
尽管 L2 活跃地址一般超过以太坊，但仍没有L2能与以太坊相媲美：2023年，仅9天，单个L2的活跃地址超过以太坊（zkSync，Arbitrum）。所以结论是：L2 为了与以太坊活动竞争，还需要进一步发展其生态系统和基础设施。
2023年，L2在吸引新的资本和用户、为协议提供成本效率的特点以及允许在以太坊建立的不可行的独特应用方面取得了重大突破。
对DeFi数据进行深入探测
通过下图，您可以看到今年交易量最大的前十大应用程序和Gas分类类别。我们可以得出一个明确的结论：2023年以太坊主网活动主要集中在DeFi上。
你会立即注意到两件事：
- USDC和Tether是交易量最高的两个应用，占Gas使用量的7%，凸显了以太坊对稳定货币的需求
- 以Uniswap为首的DeFi占以太坊Gas使用量的41%，强调了DeFi和DEX在以太坊用例中的重要角色
DeFi 确实度过了相当不错的一年。年初，1月1日，年初，1日， 月，DeFi 约占以太坊总 Gas 的 31%，但到年底，它使用了近一半的以太坊 Gas。
尽管Gas的应用大多来自DEX，但仍有其他表现强劲的应用案例：
- Maker在总成本方面创历年新高，超过1.05亿美元，并在今年达到日收入的历史最高点
- Curve和Aave分别推出了新的稳定币，分别增长了1.03亿和3400万美元
- 代币化国债是现实世界资产激增的一部分，在以太坊上一年增长到超过 4.5 亿美金
NFT 交易减温
NFT交易活动减少，因为DeFi开始在以太坊占据更多的活动。资料显示，以太坊上的 NFT Gas 使用量从 1 月的 32% 下降至 12 月的 7%，说明人们是对的 NFT 兴趣正在减弱。
此外，2023年9月，NFT成交量达到过去两年的最低点。然而，没有人能确定最近L2的上升和NFT用例的解释 NFT 未来会发生什么。
质押数据
从数据上看，很难相信以太坊的权益证明系统才一年多。
2023 年是 ETH 从信标链中提取现金的第一年，导致大量资金流入质押。 2023 年，质押的 ETH 供应量增加了 现在约有82.6%， 24% 的 ETH 供应量被质押。 2023 年是 ETH 质押数量增长最大的一年。
越来越多 ETH 被质押正成为以太坊下一阶段应用程序和用例的关键组成部分:
- 在DeFi应用中使用LST作为抵押，甚至在L2(如Blast)上获得收益
- 支持 Lybra、Prisma 和 Ethena 等待新的稳定货币，这些稳定货币的总市值超过了 3.45 亿美金
- 通过 Eigenlayer 再次抵押 ETH，为其他应用程序提供以太坊安全性
随着质押和 LST 变得越来越普遍，ETH 它将以各种方式使用，其用例数量将继续增加。
总结
尽管面临许多困难，以太坊在2023年取得了许多进展。L2 扩大了选择范围，DeFi 占据以太坊绝大多数活动，ETH 质押增加。随着这些趋势，以太坊正在为之 2024 年度的大幅增长奠定了基础。
